『VIP限定』功能-定期定額基金申購自動記帳

  • 設定-透過『設定』頁面定期定額申購管理功能進行設定

    定期定額申購管理

    編輯定期定額申購

  • 執行-日後每次開啟APP系統會進行偵測,若符合條件將自動記帳並通知使用者

    定期定額申購通知

  • 對帳-待基金平台/銀行通知申購完成後,到『自選基金』的『投資總覽』頁面可以點選有驚嘆號(!)提示之基金進行對帳

    投資部位進行對帳

  • 進入投資部位管理最右邊(箭頭處)顯示紅色是表示尚未完成對帳的項目,點擊進入編輯模式

    投資部位管理進行對帳

  • 進入編輯資產確認庫存單位數欄位是否需要微調並切換下面開關後點選右上方儲存即完成對帳流程

    投資部位管理進行對帳

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